Automatisez vos appels avec notre agent vocal intelligent, disponible 24/7.
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Une téléphonie professionnelle pour les CIF : enregistrement des recommandations, suivi client personnalisé et conformité AMF intégrée.
Enregistrement automatique des conversations contenant des recommandations d'investissement.
Chaque client accède directement à son conseiller via un numéro dédié.
Priorisez les appels selon le profil d'investisseur et la valeur du portefeuille.
Générez des comptes-rendus d'entretien conformes aux obligations de conseil.
Tracez l'historique de chaque recommandation avec horodatage et contexte.
Préparez les rapports périodiques d'adéquation avec l'historique des échanges.
La téléphonie pour conseiller en investissement est soumise à des obligations réglementaires strictes imposées par l'AMF et la directive MiFID II. Chaque recommandation d'investissement formulée par téléphone doit être enregistrée, archivée et traçable. Les conseillers en investissements financiers (CIF) ont besoin d'un outil qui conjugue excellence relationnelle et rigueur réglementaire.
Dialer.fr propose aux conseillers en investissement une solution avec enregistrement automatique des conversations contenant des recommandations, génération de comptes-rendus d'entretien conformes et archivage longue durée. La segmentation client priorise les appels selon le profil d'investisseur et la valeur du portefeuille, garantissant un service adapté à chaque segment.
Le suivi des recommandations horodaté permet de constituer un historique complet pour les rapports d'adéquation, tandis que la ligne dédiée offre à chaque client un accès direct à son conseiller. Le reporting automatisé facilite la préparation des documents réglementaires et la démonstration de la conformité du processus de conseil auprès des autorités de contrôle.
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